Menu

System ERP - Agencja ubezpieczeniowa

Podstawa pozyskania klienta - praca na leadach

Każda firma ubezpieczeniowa ma swój unikalny sposób pozyskiwania leadów. W czasach bardzo dużej konkurencji każdy lead jest na wagę złota, dlatego kluczowe jest, aby po jego pozyskaniu był on jak najlepiej obsłużony, co za tym idzie, system powinien być optymalnie dostosowany pod konkretne sposoby pozyskiwania leadów.

Importowanie bazy leadów.
Konta partnera, umożliwiające dodawanie leadów oraz komunikację z partnerem.
Dostosowanie list oraz formularzy leadów pod konkretną potrzebę (dowolne pola i widoki).
Zindywidualizowane procesy pozyskania klienta.
Zautomatyzowane powiadomienia/przypomnienia, systemowe/e-mail/SMS.
Skuteczna komunikacja / Łatwy dostęp do informacji

Oszczędność czasu a co za tym idzie pieniędzy, dzięki odpowiedniej prezentacji informacji, oraz zautomatyzowanej komunikacji.

Każdy pracownik ma łatwy i dostosowany do siebie dostęp do systemu.
System przypomina automatycznie o opóźnieniach i brakach.
Intuicyjny proces umożliwia podział spraw pod względem etapów.
Moduł rozmowy w leadach/umowach ułatwiający komunikację wewnętrzną.
Listy dokumentów dostosowane pod każdą ubezpieczalnię.
Zaawansowane analizy / Wyznaczanie celów

Dostępność szczegółowych analiz na bazie wykeresów/zestawień. Możliwość wyznaczania celów dla zespółów sprzadażowych lub biurowych. 

Analizy ilościowe/kwotowe/wydajnościowe/inne na bazie wykresów oraz zestawień.
Możliwość łatwego dodania kolejnych potrzebnych analiz.
Dostosowanie analiz pod daną osobę zalogowaną do panelu administracyjnego.
Wyznaczanie celów na wykresach.
Automatyczne pilnowanie realizacji celów.

W mojej pracy istotne jest, abym zawsze miała łatwo dostępne wszystkie sprawy, które prowadzę, abym łatwo i skutecznie mogła komunikować się z zespołem sprzedażowym oraz aby moje formularze ubezpieczeniowe były przejrzyste i łatwe w obsłudze.

Wersja demo
Barbara Kozłowska
Starszy specjalista ds. ubezpieczeń
Odpowiedź Rapidlynx
Moduł rozmowy umożliwiający sprawną komunikację wewnętrzną oraz łatwe tworzenie historii kontaktów z klientem oraz przesyłanie załączników
Automatyczne oraz półautomatyczne przypomnienia o konieczności wykonania akcji lub przesłania brakujących materiałów
Zautomatyzowane komunikowanie założeń w systemie, np. nowy lead, wykonano daną akcję itp.

Dla mnie w codziennej pracy najważniejsza jest skuteczna komunikacja z klientami oraz partnerami. Łatwa analiza historii klienta, partnera oraz bieżąca informacja na temat aktualnie realizowanych celów sprzedażowych.

Wersja demo
Janusz Zatorski
Doradca ubezpieczeniowy
Odpowiedź Rapidlynx
Automatyzacja powiadomień o dodaniu leada przez partnera

Kluczowym aspektem moich codziennych obowiązków jest analiza realizacji bieżących celów sprzedażowych oraz poszukiwanie nowych obszarów handlowych.

Wersja demo
Paweł Jawor
Dyrektor sprzedaży
Odpowiedź Rapidlynx
Dowolne analizy w ramach zespołów sprzedażowych po wybranych istotnych danych w czasie, np. nowi kluczowi partnerzy, ubezpieczalnie, nowi pracownicy

Dla mnie przede wszystkim liczy się panowanie nad wieloma różnymi aspektami jednocześnie oraz interweniowanie w kluczowych momentach dla funkcjonowania firmy.

Wersja demo
Tomasz Zakrzewski
Dyrektor zarządzający
Odpowiedź Rapidlynx
Lista leadów ubezpieczeniowych Zamknij
+